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    广电行业深度研究报告( 57 页)

    福彩陕西快乐十分app:广电行业深度研究报告( 57 页)


    目录

    广电网络运营商:划省而治和网络建设缓慢导致主业竞争力渐弱..........6

    陕西快乐十分大神计划 www.cui5u.com 1983 年以来:四级办台,混合覆盖,区域广电各自发展...6

    1999 年以来:台网分离,制播分离.........7

    电信系宽带迅速普及,催生IPTV 的兴起.8

        电信系积极部署光纤入户,几乎独占宽带市场...........8

        伴随着电信系光纤入户的快速推进,IPTV 迅速发展..9

    IPTV、OTT 以良好的用户体验迎头赶上,有线电视相对被动........9

        视频行业多方竞逐,有线电视用户规模+用户时间双双跌落....9

        依靠内容资源与良好的交互性,IPTV、OTT TV 用户体验更胜一筹..10

    内容制作产业崛起,电视台不再是版权内容的唯一集成方............12

        制播分离后,民营制作力量崛起,视频内容数量快速增长....12

        丰富的内容资源,构筑互联网视频平台发展基础,用户付费习惯逐渐养成....14

    广电网络双向化改造,直面竞争的必经之路.......16

    迎来新机遇:国网公司成立,推动广电运营商向智慧广电转型............18

    全国广电网络整合工作有所突破,2019 年有望组建“全国一网”股份公司..18

        2018 年下半年全国广电网络整合工作有所突破.......18

        以2019 年“全国一网”股份公司组建基本完成为目标18

        全国广电网络整合有助于显著提升规模优势,提振主业.......18

    对广电运营商重新定位:智慧广电在路上...........20

        电视是智能家居娱乐的最优终端,广电网络运营商具有入口优势......20

        广电由渠道商向网络运营商转型,政府专网建设有望成为业绩突破口............20

        参与智慧城市建设有望为广电业带来新的收入增量..22

        广电行业在媒体融合和县级融媒体中心建设中扮演重要角色23

    双向网覆盖程度高、地方竞争格局优的公司更具发展弹性......26

        双向网覆盖:天威视讯、华数传媒、广西广电、歌华有线覆盖程度高......26

        地方网络服务市场竞争格局:贵广网络、广西广电更优..27

        资本开支摊销折旧压力:歌华有线、天威视讯、华数传媒最小....28

    广电板块上市公司基本情况一览.......31

    歌华有线:营收结构稳定,政府资源良好...........33

    贵广网络:积极配合贵州省战略,大力提升网络质量,打造智慧广电......36

    广电网络:立足陕西地区,向智慧广电进军.......39

    天威视讯:用户数持续下降,公司处于转型升级期.........41

    电广传媒:子公司达晨创投业内领先,积极发展文旅业务............42

    湖北广电:数据网业务稳定增长,加快向综合信息服务商转型....44

    广西广电:专网业务稳步提升,多种方式稳定主营业务..45

    江苏有线:用户规模庞大,积极推动自主创新....46

    华数传媒:资质齐全,拥有牌照优势,创新产品类型丰富............48

    图表目录

    图表1: 广电行业的四级办台体制结构 .......... 6

    图表2: 广电系上市公司一览表(截止至2019/03/15) .......... 7

    图表3: 台网分离、制播分离图示 .... 8

    图表4: 2013-2018 年电信运营商FTTH(宽带)用户数及覆盖率 ...... 8

    图表5: 2013-2018 年广电有线电视宽带用户数及增速 ........... 9

    图表6: 全国IPTV 用户发展迅速,自2018 年已达到1.55 亿  9

    图表7: 2009-2018 年有线网络用户数及增速 .......... 10

    图表8: 多年龄段日均电视观看时长均呈现下滑态势 ............ 10

    图表9: 有线电视、IPTV、OTT TV 多方位对比分析 ............ 11

    图表10: 2013-2018 年 OTT TV 用户数及增速 ....... 12

    图表11: 2013-2018 年IPTV 用户数及增速 ............ 12

    图表12: 有线电视用户规模仍占主导,但市场份额被逐渐蚕食 ......... 12

    图表13: 2010-2018 年广播电视节目制作机构数量 . 13

    图表14: 民营内容制作上市公司 .... 13

    图表15: 1995-2017 年全国电视节目制作总量 ........ 14

    图表16: 1995-2017 年电视节目制作总量中影视剧和综艺快速发展 .. 14

    图表17: 2006-2018 年网民数量,目前网民规模超过8 亿人,普及率近60% ............ 15

    图表18: 网络视频快速发展,目前用户规模已超6 亿,渗透率超过70% ...... 15

    图表19: 主要在线视频平台用户数和使用时长均维持上升趋势(单位:万人).......... 15

    图表20: 主要视频平台付费用户数(单位:万人) . 16

    图表21: 2009-2018 年广电双向网改覆盖用户数及覆盖率 ... 17

    图表22: 2013-2018 年广电双向网改渗透用户数及覆盖率 ... 17

    图表23: 各省广电各自为营,单省用户数量难与互联网视频平台抗衡(时间:2018Q3;

    单位:万户) .......... 19

    图表24: 2017 年,我国智能电视零售量占比达94% ........... 20

    图表25: 广电企业宽带用户数与电信运营商的对比(单位:万户;时间截止2018Q3)

    ...... 21

    图表26: 智慧城市出行平台示例 .... 22

    图表27: 各广电公司“智慧城市”项目 ........... 23

    图表28: 媒体融合政策一览 ........... 23

    图表29: 融媒体平台示意图 ........... 24

    图表30: 各地广电运营商参与县级融媒体中心建设 . 25

    图表31: 广电上市公司网络运营收入/总收入随着双向网改覆盖率的变化趋势 ............ 26

    图表32: 上市公司双向网改覆盖率一览表... 27

    图表33: 2017 年上市广电公司有线宽带用户数占各自省份固定宽带用户数的比例 .... 27

    图表34: 2017 年上市广电公司双向网改覆盖率、宽带用户占比、ARPU 综合比较 .... 28

    图表35: 上市广电企业历年资本支出一览(单位:亿元) ... 28

    图表36: 上市公司融资情况 ........... 29

    图表37: 广电上市公司资本支出/营收随着双向网改覆盖率的变化趋势 .......... 29

    图表38: 广电上市公司折旧摊销/营收随着双向网改覆盖率的变化趋势 .......... 30

    图表39: 上市公司用户规模一览表  31

    图表40: 上市公司双向网改覆盖率一览表... 32

    图表41: 2017 年上市广电公司有线宽带用户数占各自省份固定宽带用户数的比例 .... 32

    图表42: 歌华有线股东结构 ........... 33

    图表43: 歌华有线2013-2018 年H1 营收结构 ........ 33

    图表44: 歌华有线前三项主营业务营收增速 ............ 33

    图表45: 歌华有线2013-2018 年Q3 用户规模及增速 .......... 34

    图表46: 歌华有线2013-2018 年Q3 高清电视用户规模及增速......... 34

    图表47: 歌华有线2013-2018 年营收及增速 ........... 34

    图表48: 歌华有线2013-2018 年净利润及增速 ....... 34

    图表49: 歌华有线2013-2018 年H1 营业成本及毛利变化 ... 34

    图表50: 歌华有线2013-2017 年双向网改覆盖用户及覆盖率............ 35

    图表51: 歌华有线2013-2017 年折旧摊销、资本支出变化趋势 ........ 35

    图表52: 歌华有线2017 年至今中标项目、签署合作协议一览表 ...... 35

    图表53: 贵广网络十大股东一览(截至2018Q3) .. 36

    图表54: 贵广网络2013-2017 年营收及增速 ........... 36

    图表55: 贵广网络2013-2017 年净利润及增速 ....... 36

    图表56: 贵广网络2013-2018 年H1 营业成本、毛利及毛利率一览 . 37

    图表57: 贵广网络2015-2017 年双向网改覆盖用户及覆盖率............ 37

    图表58: 贵广网络2013-2017 年折旧摊销、资本支出变化趋势 ........ 37

    图表59: 贵广网络2014-2018 年Q3 有线电视用户规模及增速......... 38

    图表60: 贵广网络2014-2018 年Q3 宽带居民用户数规模及增速 ..... 38

    图表61: 广电网络十大股东一览(截至2018Q3) .. 39

    图表62: 广电网络2013-2017 年营收及增速 ........... 39

    图表63: 广电网络2013-2017 年净利润及增速 ....... 39

    图表64: 广电网络2013-2018 年H1 营收结构 ........ 40

    图表65: 广电网络2013-2018 年Q3 用户规模及增速 .......... 40

    图表66: 广电网络2014-2017 年宽带用户数规模及增速 ...... 40

    图表67: 广电网络2015-2017 年双向网改覆盖用户及覆盖率............ 40

    图表68: 广电网络2013-2017 年折旧摊销、资本支出变化趋势 ........ 40

    图表69: 天威视讯2013-2018 年H1 营收结构 ........ 41

    图表70: 天威视讯2013-2018 年Q3 用户规模及增速 .......... 41

    图表71: 天威视讯2013-2014 年双向网改覆盖用户及覆盖率............ 41

    图表72: 天威视讯2013-2017 年折旧摊销、资本支出变化趋势 ........ 41

    图表73: 天威视讯2013-2017 年营收及增速 ........... 42

    图表74: 天威视讯2013-2017 年净利润及增速 ....... 42

    图表75: 电广传媒2013-2018 年H1 营收结构 ........ 42

    图表76: 电广传媒2013-2018 年Q3 用户规模及增速 .......... 42

    图表77: 电广传媒2013-2017 年营收及增速 ........... 43

    图表78: 电广传媒2013-2017 年净利润及增速 ....... 43

    图表79: 2013-2014 年双向网改覆盖用户及覆盖率............ 43

    图表80: 电广传媒2013-2017 年折旧摊销、资本支出变化趋势 ........ 43

    图表81: 湖北广电2015-2017 年营收结构 . 44

    图表82: 湖北广电2013-2017 年营收及增速 ........... 44

    图表83: 湖北广电2013-2017 年净利润及增速 ....... 44

    图表84: 湖北广电2013-2017 年折旧摊销、资本支出变化趋势 ........ 45

    图表85: 广西广电2013-2017 年营收结构 . 45

    图表86: 广西广电2013-2018Q3 年用户规模及增速 ............ 45

    图表87: 广西广电2013-2017 年营收及增速 ........... 46

    图表88: 广西广电2013-2017 年净利润及增速 ....... 46

    图表89: 广西广电2015-2017 年双向网改覆盖用户及覆盖率............ 46

    图表90: 广西广电2013-2017 年折旧摊销、资本支出变化趋势 ........ 46

    图表91: 江苏有线2013-2017 年营收结构 . 47

    图表92: 江苏有线2013-2018Q3 年用户规模及增速 ............ 47

    图表93: 江苏有线2013-2017 年营收及增速 ........... 47

    图表94: 江苏有线2013-2017 年净利润及增速 ....... 47

    图表95: 江苏有线2013-2017 双向网改覆盖用户及覆盖率 .. 47

    图表96: 江苏有线2013-2017 年折旧摊销、资本支出变化趋势 ........ 47

    图表97: 华数传媒2017 年业务结构 ........... 48

    图表98: 华数传媒2013-2017 年营收及增速 ........... 48

    图表99: 华数传媒2013-2017 年净利润及增速 ....... 48

    图表100: 华数传媒2013-2017 年折旧摊销、资本支出变化趋势 ...... 49

    图表101: 东方明珠各事业群细分业务及营收占比一览(2018H1) . 50

    图表102: 东方明珠2015-2018 年(Q1-Q3)营收、净利及增速 ...... 50

    图表103: 东方明珠2014-2018 年(Q1-Q3)毛利率 ........... 50

    图表104: 广电系上市公司PE 一览 ............ 51

    图表105: 广电系上市公司净利润及增速一览(单位:亿元)........... 52

    图表106: 广电系上市公司PB 估值一览 ..... 52

    图表107: 电信运营商的PB 一览 ... 53

    图表108: 广电系上市公司每户市值/每户年ARPU 值一览 ... 53

    图表109: 模拟电视与数字电视优缺点 ........ 55

    图表110: 2013-2018 年我国数字电视用户规模及覆盖率 ..... 55

    图表111: 2009-2018 年广电双向网改覆盖用户数及覆盖率 .. 56

    图表112: 2014 年广电双向网改各技术方案市占率 . 56

    图表113: 4 种主流双向网改技术路线及其对比分析  57

    [报告关键词]:   广电  
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